Na primeira temporada, a atriz de segunda categoria Tian Jing Zhi e a mutante Xue Ling Qiao se apaixonaram após um acidente de carro, mas ele foi embora para garantir a segurança dela. Na sequência, Tian Jing Zhi descobre que está grávida após sua partida, levando Xue Ling Qiao a se mudar secretamente para a casa ao lado para protegê-los. Tian Jing Zhi também faz amizade com outro mutante, Yun Zhen, que a persegue romanticamente. Enquanto isso, a Organização S, liderada por Qiu Yue Bai, tenta explorar a gravidez de Tian Jing Zhi. Um misterioso caso de assassinato envolvendo mutantes aumenta a intriga.
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